部门：个人金融与财富管理部
职位描述:
• 负责规范执行财富资产在600万及以上的私人银行客户关系管理和投资顾问工作流程要求,拓展和维护私人银行客户,承担客户经营任务;
• 负责跟踪和挖掘客户服务需求,提供综合解决服务方案;
• 负责各类产品的合规销售和资产配置目标达成;
• 负责各类非金融增值服务的推广和客户覆盖,深化客户关系,提升客户体验;
• 负责指导支行网点开展财富资产在300万元至600万元的浩瀚钻石级客户的营销和服务,做大私人银行客户“蓄水池”;
• 负责定期与网点沟通交流,通过组织开展客户活动、专业培训等对网点提供支持,提升网点中高端客户服务能力;
• 负责私人银行客户的尽职调查,执行总分行内控合规管理要求;
• 完成上级交办的其他工作。
任职条件:
• 全日制大学本科及以上学历,35周岁以下,有一定的经济、金融、管理、法律知识;
• 具有 AFP、CFP、CPB、CWM、CFA等资质认证,具备基金/证券等从业资质;
• 从事财富管理业务、个人零售业务、公司业务等相关岗位工作满3年以上,1年以上私人银行业务工作经验;
• 具备良好的专业素质,丰富的客户拓展和维护经验,较强的客户需求分析与解决方案制定能力,以及良好的人际沟通能力和问题解决能力。
