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债券承销

      【产品说明】

      非金融企业债务融资工具,是具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券。渤海银行债券承销核心产品涵盖短期融资券、中期票据、超短期融资券、定向工具、永续票据、熊猫债等常规产品,及资产支持票据、绿色债务融资工具(碳中和票据)、科创票据、可持续发展挂钩债券、乡村振兴票据等创新产品。

      【产品模式】

      渤海银行作为主承销商(含联席主承销商),为发行人承销债券而开展的客户营销、尽职调查、申报注册、信息披露、组织发行以及存续期管理等金融服务业务。

      【适用客群】

      有降低融资成本、拓宽融资渠道、盘活资产等需求的企业。

      【我行优势】

      敏捷响应。渤海银行已建立高效的承销发行工作机制,扁平化的操作模式使得业务响应速度和处理效率大大提高。

      专业高效。渤海银行已组建一支专业化的债券承销团队,可为发行人提供高水平的承销建议方案、勤勉尽责的尽职调查工作、高效的注册发行材料制作、专业的发行上市辅导及发行利率分析等全链条服务。

      创新定制。渤海银行厚植创新能力,丰富科技金融、绿色金融等重点场景的产品供给,可根据客户的个性化需求提出合理的创新解决方案,已承销全国首单乡村振兴+碳市场履约率挂钩债券、市场首单公募并购债、全国首单LPR浮动债、市场首单附投资人回售权的永续中票等。

      政策追踪。渤海银行作为银行间市场交易商协会的会员,积极参与了多项政策的制定与修订工作能够准确把握政策、及时获取动向,有效协调解决企业难题。

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