部门：

职位描述：

1.负责投资组合中资管产品的投资管理工作，开展产品筛选、组合配置、仓位调整和持续跟踪；

2.跟踪宏观经济、货币政策及各类金融市场变化，形成阶段性市场判断和资产配置建议；

3.开展资管产品及管理人研究，评估产品投资策略、历史业绩、风险收益特征、回撤控制能力、持仓风格、策略稳定性及业绩持续性；

4.参与投资组合构建与日常管理，结合产品风险收益目标，制定资管产品配置方案，动态管理久期、信用、流动性等资产或策略敞口；

5.负责投资组合日常跟踪、风险监控与业绩归因，关注组合收益、回撤、波动率、集中度、流动性、资产暴露及风格漂移等关键指标，及时提出组合调整建议；

6.建立并完善资管产品评价体系，持续跟踪管理人能力圈、投资风格、策略容量、风险控制和投研团队稳定性；

7.根据市场变化和产品运作情况，定期复盘组合表现，优化投资框架、产品池和组合配置方法；

8.定期撰写投资策略报告、产品评价报告、组合运作报告及业绩归因分析，支持产品发行、客户沟通和投后管理工作。

任职要求：

1.硕士研究生（含）以上学历，经济、金融、数学、统计、金融工程、计算机等相关专业，具备数理与金融复合背景者优先；

2. 3年及以上二级市场投资研究、基金研究、FOF/MOM投资、资产配置或组合管理相关工作经验，有大型金融机构总部、公募基金、券商资管、保险资管、银行理财、基金评价机构或FOF/MOM投资从业经历者优先。

3.熟悉资管产品运作模式，具备基金经理、管理人、投资策略和产品风险收益特征的研究评价能力；

4.熟悉固定收益及相关资产类别，理解利率债、信用债、固收 等资产的收益来源、风险特征和市场驱动因素；

5.具备多资产配置视角，能够结合宏观环境、市场估值、产品特征和风险预算，制定资产配置及组合调整方案；

6.具备较强的业绩归因和风险分析能力，能够识别产品收益来源、风格暴露、回撤原因及潜在风险；

7.熟练使用Wind、Excel等工具，具备Python、R、SQL等数据分析及建模能力者优先；

8.具备良好的市场分析判断能力、风险控制意识、沟通表达能力和报告撰写能力。