渤海银行周五将发行19亿元次级债

2012-07-17

　　网易财经7月17日电，中国债券网信息显示，渤海银行7月20日将发行19亿元次级债券，其中，品种一的发行规模为9.5亿元，期限10年，在第五年末附发行人赎回权；品种二的计划发行规模为9.5亿元，期限15年，在第十年末附发行人赎回权。
　　本期债券发行首日为7月20日，缴款截止日为7月23日，采用到期或赎回时应于兑付日一次性偿还本金，主承销商海通证券股份有限公司将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券。
　　经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体评级为AA+级，本期债券的信用级别为AA级。
　　渤海银行称，本期债券所募集的资金将用于充实该行的附属资本，提高资本充足率，增强营运实力，提高抗风险能力。
　　渤海银行是1996年以来获得中国政府批准设立的第一家全国性股份制商业银行，是第一家在发起设立阶段就引入境外战略投资者的中资商业银行，也是第一家总行设在天津市的全国性股份制商业银行。
　　截至2011年12月31日，渤海银行资产总额达3125亿元，负债总额达2960亿元，所有者权益达165.09亿元，资本充足率为11.77%，核心资本充足率为9.52%，不良贷款率为0.14%，拨备覆盖率1227.50%。